明朝时期，莫问君为寻师父来到落雁镇参加一场神秘的比试，江湖小侠叶知秋也混入了这桩精心设计的阴谋。在经历了生死考验后，两人解开了多年前一段江湖公案之谜，同时莫问君也了解了自己的身世。

《血溅鸳鸯楼》打虎英雄武松醉打蒋门神，却与张团练结仇。张团练拉拢武松入张都监账下，刻意结交；张都监也利用丫鬟玉兰拉拢武松，武松不明其究，受宠若惊，却被两人蒙骗，误伤好汉牛通。得知真相的武松欲离开，又被栽赃盗窃。玉兰为救武松，魂断飞云浦。武松返回鸳鸯楼，手刃仇人，从此走上另一条江湖路。

一个美丽的秋日清晨，玩耍的孩子们在村口发现一个奄奄一息的流浪青年。孩子们喧闹的声音引来了一位善良美丽的女子（刘小薇 饰），她及时给流浪青年送上水和食物，流浪青年慢慢恢复神采的眼睛里留下的女子的美丽倩影。　　帅气的流浪青年（李正 饰）是个哑巴，他得到一个善良老人的帮助，留在了这个美得让人陶醉的山上。一

一对从境外流落大陆的间谍夫妻，中年危机的日子过得一地鸡毛。面前有国家安全局专案女组长带队紧密追查，背后有残忍的上线步步紧逼，这对在夹缝中挣扎抉择的迷途夫妻，究竟该何去何从？