19世纪的爱尔兰，英俊健硕的佃户青年约瑟·多尼利（汤姆·克鲁斯 Tom Cruise 饰）遭遇丧父之痛。为给父亲报仇，这个莽撞的青年决心杀死地主丹尼尔·克里斯迪（Robert Prosky 饰）。阴差阳错让他功败垂成，不过却因此邂逅了地主美丽的女儿夏莲（妮可·基德曼 Nicole Kidman 饰）

Frank是个侏儒。故事从Frank写了本自传小说开始，穿插着倒叙他妈妈Bernadette一生的故事。　　Bernadette是个法国诺曼底附近小村庄的美女，二次世界大战后为了远离父母惨死的故乡，混在美国军舰里偷渡到爱尔兰。生下不知父亲是谁的侏儒小孩Frank，Bernadette先是成了海关官员

一个名叫 Rawhead 的古老生物在爱尔兰村庄附近从沉睡中醒来，开始疯狂屠杀所见的所有人。