与前两部电影不同的是，这部电影的故事背景设定在城市里（兽室）。越狱后，娜美在一名妓女处寻求庇护。娜美被当地黑帮的情妇胜所私刑。娜美为了追寻夜之女们的“恩怨”，拿起了刀……

这部时代爱情剧改编自今藤光的原著，由《江户半城记》的成泽正成改编，《女人之夜》的田中绢代执导。天正十五年，丰臣秀吉的茶师千利休之女银，对自己六年来挚爱的基督教大名高山右金的到来感到无比欣喜。然而，已有妻子的郁金无法接受银的感情，即使这意味着违背基督教的教义。与此同时，她的父亲利休也带回了石田三成给银

影片讲述独臂刀王刚赴日访友，路遇中国遗孤，并与座头市结识，两人之间因言语不通闹出许多笑话，最后更因误会难解，不得不性命相搏。瞎子座头市以闪电般的拔刀术著称，而独臂大侠王刚则以独门金刀刀法和轻功与之对抗。最后误会消除，王刚不禁慨叹“你是个好人，如果言语能通……”

日本战国时代，东海道甲斐的武田信玄（中村锦之助 饰）以《孙子兵法》中的“风林火山”为军旗，征战四方，立下赫赫威名。中年浪人山本勘助（三船敏郎 饰）用计投入武田信玄帐下，在武田攻略昔日盟友诹访的过程中，山本堪助全力配合主公的背义战略，击破诹访，虏获诹访家千金由布姬（佐久间良子 饰），山本堪助劝说美丽的